VBP12集采透视 | 第 01 篇 | 2026-07 | 阅读约 12 分钟
12批集采报量全景：58家抢一个品种，一半厂家份额不足1%——这份名单决定了谁是主角、谁在陪跑
集采深度 · 约6分钟
先说结论，抄作业只要30秒：
- 65个品种、972个"品种×厂家"报量席位中，489家份额不足1%，占比50%——一半厂家在陪太子读书。
- 36个品种第一名份额超过50%，其中30个品种的第一名是外资/原研。原研的存量统治力没有被瓦解，反而在报量端清晰见底。
- 国产真正的一家独大只属于少数玩家：华东医药系独占4个品种第一，齐鲁卡铂报量份额87%。
- 最拥挤的伏诺拉生（58家）和维生素B6（54家），前者武田系拿走78.4%，后者CR1只有13%——同样是"拥挤"，一个是陪跑，一个才是战场。
下面是证据。
先交代口径：本文基于第12批集采《附表2 全国填报需求量》，覆盖65个品种、1,275条"品种×规格×持有人"记录，合并规格后得到972个"品种×厂家"席位，全国填报需求量合计约75.0亿单位。
把每个厂家在各自品种内的报量份额画出来，长尾触目惊心：
▲ 一半席位份额不足1%，"陪跑"不是修辞，是统计事实
- 份额不足0.1%的有160家——基本可以理解为"报了等于没报"；
- 份额不足1%的合计489家，占50%；
- 份额不足5%的合计748家，占77%；
- 还有40条记录报量不足0.01万单位（不到100片/支），属于象征性填报。
解读：集采按报量比例形成约定采购量。报量数据本质是医疗机构用处方投票的"存量市场地图"——地图上没有你的位置，报价环节再狠，也只是在别人的主场抢边角料。
把65个品种按"报量厂家数（拥挤度）×第一名份额CR1（龙头统治力）"画成全景图：
▲ 红=第一名为外资/原研，蓝=第一名为国产，气泡=报量规模
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| CR1>50%的品种 | 36个 / 65个（55%） |
| CR1>60%的品种 | 26个（40%） |
| CR1<30%的"充分竞争"品种 | 仅6个 |
| 厂家数≥20家的拥挤品种 | 12个 |
| 第一名为外资/原研的品种 | 30个（46%），其中22个外资合计份额过半 |
一个反直觉的发现：拥挤度高的品种，集中度往往更高。厂家数前四的拥挤品种——伏诺拉生（58家）、沙库巴曲缬沙坦（34家）、尼卡地平（34家）、比索洛尔氨氯地平（33家）——第一名份额分别是64%、50%、44%、71%。过评厂家越多，说明肉越肥；但肉越肥，龙头的存量壁垒越厚。真正"拥挤且分散"的，只有维生素B6、布美他尼这类老注射剂。
▲ 红=第一名为外资/原研，蓝=第一名为国产
① 伏诺拉生：58家报量，史上最拥挤，也最没悬念
▲ 武田系两家拿走78.4%，其余56家平均每家0.39%
P-CAB赛道明星、专利到期后仿制蜂拥，但临床使用惯性和品牌认知全部沉淀在原研手里。56家里能靠集采真正上桌的，乐观估计不超过3家。
② 沙库巴曲缬沙坦：34家分5.05亿片，诺华拿走一半
▲ 本批头号大品种：诺华50.4%一骑绝尘，后24家合计仅8%
这是本批报量金额意义上的头号大品种（50,489万片）。科伦12.1%是唯一能看的挑战者，第3名以下开始断崖。这个品种的集采博弈，实质是"诺华保量 vs 科伦/华瀚抢替补席"，其余30家基本是气氛组。
③ 艾沙康唑：荒诞浓度之最
全国总报量仅10.7万支，却有25家报量，其中18家报量不足1,000支。对于一个小品种，这个厂家数意味着绝大多数连"陪跑"都算不上，只能算"围观"。
📊 深度阅读
本文涉及的65个品种报量明细，已纳入12批集采全程跟踪看板：按品种逐层下钻到"规格×厂家"明细，查看每个厂家的跨品种报量版图。
文章给判断，看板给证据。
▲ 红=外资/原研主导，蓝=国产主导
原研堡垒组（CR1≥75%）：卫材吡仑帕奈89%、礼来巴瑞替尼86%、拜耳碘普罗胺81%、拜耳屈螺酮炔雌醇81%、施维雅培哚普利氨氯地平79%、安斯泰来他克莫司缓释79%、帝人阿格列汀79%。共同点是：仿制过评一堆，临床转化很慢。在这些专科药、复方制剂上，医生处方惯性远比价格敏感，原研"降价保量还是弃标保价"的主动权在自己手里。
再看本批报量最大的品种倍他司汀（11.75亿单位）：卫材中国独占62%，第2名乐普只有14%。大品种+原研高份额，这是12批最值钱的存量阵地。
国产根据地组（CR1≥60%）：
| 品种 | 龙头 | CR1 |
|---|---|---|
| 卡铂注射剂 | 齐鲁制药 | 87.3% |
| 阿昔莫司 | 鲁南贝特 | 83.8% |
| 地奈德软膏 | 重庆胜凯 | 77.3% |
| 艾拉莫德 | 海南先声 | 77.3% |
| 己酮可可碱缓释 | 石药中诺 | 76.5% |
| 吲哚布芬 | 中美华东 | 73.9% |
| 吡格列酮二甲双胍 | 中美华东 | 67.6% |
| 氨氯地平贝那普利 | 地奥集团 | 66.1% |
| 七氟烷 | 恒瑞医药 | 62.2% |
华东医药：一个人拿了4个品种第一
吲哚布芬73.9% ｜ 吡格列酮二甲双胍67.6% ｜ 环孢素59.3% ｜ 他克莫司46.5%
免疫抑制剂+专科慢病的深耕路线，在报量数据里兑现得明明白白。国产头部与长尾的分化，比"国产替代外资"的叙事更真实。
- 原研CR1>60%品种里的所有仿制药企：伏诺拉生的56家、吡仑帕奈的10家、巴瑞替尼的8家——报量已证明临床不认可，中标只能捡原研弃标后的残量。
- 大品种里的第5名开外：沙库巴曲缬沙坦后24家（合计8%）、维生素B6第9名往后（合计36%）——除非报出击穿成本的价格，否则连替补席都摸不到。
- 小品种里的过评蜂拥者：艾沙康唑25家、尼卡地平34家——盘子就这么大，可能连投标成本都收不回。
- 489家份额<1%的全部厂家：报量端已经宣判，剩下的只是走流程。
必须交代的局限性
① 报量≠最终约定采购量，低价中标后实际采购会向中选企业倾斜，长尾并非全无翻盘机会；② 报量反映存量处方惯性，对新上市仿制药天然不利——这正是陪跑者唯一的时间换空间逻辑；③ 本文按持有人名称区分内外资（含拉丁字母或已知外资在华实体判为外资），个别合资主体可能有偏差；④ 不同品种"万单位"剂型口径不同，跨品种比总量意义有限，份额才是核心指标。
对药企：
- 在原研堡垒品种里（CR1>60%且原研主导）→ 评估的是"原研弃标概率"，而不是"我能降多少"。原研若参战保量，果断控成本投标，别押身家。
- 挑战国产龙头 → 只有价格击穿+供应保障两张牌一起打才有意义，华东医药、齐鲁们的报量壁垒是十年渠道堆出来的。
- 在维生素B6式碎片化品种里 → 这是真正的成本战，CR1才13%，集采后格局会重排，有成本优势就all in。
- 在份额<1%的489家里 → 先算账：投标人力、保供产能预留，换期望份额值不值。有时候最好的决策是弃标。
对投资/BD视角：盯CR1在40%-60%的品种（第二名有真实挑战位置，如沙库巴曲缬沙坦的科伦），集采结果公布后的份额重估弹性最大。
📎 数据说明：本文全部数据来自第12批国家组织药品集中采购《附表2 全国填报需求量》，分析基于12批集采全程跟踪看板。
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